ERP vanzari: proces vanzare, divizii vanzari, zona vanzare, comanda client, aviz expeditie, factura iesire, export comunitar, livrari intracomunitare, facturi venituri avans

Divizii de vanzari
In cazul unui nomenclator bogat de produse, devine imposibil pentru un agent comercial sa se concentreze echilibrat pe tot portofoliul. De aceea, o practica uzuala consta in divizarea acestui nomenclator, conform unor criterii bine definite, pe divizii de vanzare. In acest mod, se poate avea o relatie comerciala cu un partener pe mai multe canale de vanzare, pe game diferite de produse, pe liste de preturi diferite, cu termene de plata specifice diviziei. Astfel, se poate echilibra forta de sustinere a produselor, eliminandu-se tentatia de a promova doar produsele usor vandabile.

Zone de Vanzare
Pentru a putea organiza si controla sistemul de vizite la client, se folosesc zonele de vanzare. In cadrul fiecarei zone de vanzare se planifica structura si durata vizitelor. De asemenea, in cazul rotatiei fortei de vanzari, organizarea clientilor ramane nealterata, reasocierea zonelor de vanzare noilor agenti comerciali, fiind extrem de redusa ca si consum de timp, pastrandu-se si istoricul tranzitiilor, pentru analize viitoare. Acest submodul este si un punct de legatura catre modulul de SFA.

Comenzi Clienti
Comanda de client este un document care poate urmari, conform implementarii, workflow-ul procesului de vanzare incepand cu momentul ofertei, trecand prin confirmare, rezervare, picking si finalizandu-se cu unul sau mai multe documente de livrare (avize sau facturi). Se evidentiaza astfel atat stadiul procesului de vanzare, cat si neconformitatile cu cererile clientilor, calitatea aprovizionarii, calitatea vanzarii etc. Comezile de clienti pot avea diverse surse de provenienta: SFA, Portal E-Commerce, Importuri alte sisteme (CRM), operare directa etc.

Avize Expeditie
Una sau mai multe comenzi, partial sau integral, pot fi livrate prin unul sau mai multe avize, iar acestea se factureaza ulterior. Se urmareste extrem de usor statusul fiecarei linii de comanda sau aviz. Un caz general intalnit de utilizare frecventa a avizelor de expeditie, este relatia cu clientii care au mai multe puncte de lucru, dar doresc facturi cumulative catre sediul central. De obicei acesti clienti (retele de hypermarketuri) impun coduri si denumiri proprii de produse, unitati de vanzare specifice. Modulul de vanzari al SeniorERP acopera aceste situatii, offerind solutii usor de implementat, operat si urmarit.

Factura Iesire
Este documentul care incheie prima parte a procesului de vanzari de bunuri si/sau servicii. Daca toti parametrii sistemului au fost setati, emiterea unei facturi consta din selectia clientului, a punctului de lucru, a articolelor facturate si din completarea cantitatilor. Restul informatiilor se completeaza automat pe baza regulilor de business prestabilite. Bineinteles, daca se utilizeaza alte fluxuri de vanzare (recomandat), factura poate fi un document generat automat. Printre multe altele, pot fi configurate optiunile de a vinde pe stoc negativ, de a vinde sub pretul de achizitie, de a bloca la vanzare un client/punct de lucru pentru o divizie/intreaga companie, de a tipari facturile in codurile clientului, de a configura formatul de tiparire.

O intrebare des intalnita este legata de modul de operare al retururilor. In SeniorERP exista doua posibilitati de introducere a unui retur:
1. din istoric. In cazul in care tranzactia sursa este deja in sistem, atunci se poate storna partial sau integral orice linie de document asociata clientului selectat. Marfa este reintrodusa in stoc la costul marfii din momentul vanzarii. Nu este necesara nicio informatie suplimentara, toate datele necesare vor fi preluate din tranzactia sursa.
2. retur direct. Imediat dupa implementare, atunci cand nu exista in sistem tranzactia sursa, retururile vor necesita completarea manuala corecta a datelor specifice, inclusiv a costului marfii din momentul vanzarii. Pe masura trecerii timpului, aceste situatii devin din ce in ce mai rare, fiind inlocuite de situatiile prezentate la punctul 1.

Retail - Bonuri Fiscale
In cazul gestiunilor de tip magazin, gestiunea se poate tine la pret de vanzare, metoda de descarcare este specifica, iar vanzarea se inregistreaza pe bonuri fiscale. Casa de marcat este folosita ca si imprimanta fiscala, operarea se efectueaza in proportie de 100% in sistem. De asemenea se poate emite automat factura la bonul fiscal operat.

Unificare Parteneri
Este un instrument prin care, in cazul in care, din motive obiective sau subiective, un partener/punct de
lucru este introdus de mai multe ori in nomenclator, toate tranzactiile sunt transferate pe unul singur, iar restul de clienti/puncte de lucru inutile sunt sterse. Pentru a putea elimina un partener redundant, se elimina in prima faza punctele de lucru atasate.